Dai parametri ai profitti: analisi dei criteri di investimento di AEG e SHIFT

11 agosto 2023, pubblicato alle 6:00 ET

Comprendere i criteri e i parametri decisionali è la chiave del successo nella complessa sfera degli investimenti. L’efficacia di qualsiasi strategia di investimento dipende fortemente dai parametri ben definiti che la guidano. Spesso può fare la differenza tra raggiungere gli obiettivi finanziari di un investitore e non realizzarli. Un ottimo esempio dell'applicazione di successo di questo principio è l'Align Equity Group, AEG, una società di investimento fondata da Nick Ayala e nota per il suo approccio strategico e sistematico.

Presso AEG, la pietra angolare della loro strategia risiede in un quadro completo di parametri di finanziamento e criteri di investimento. Questo progetto creato con cura è alla base di tutte le loro decisioni di investimento. Sfruttando questo quadro ben delineato, AEG identifica e coglie sistematicamente opportunità di investimento che si allineano perfettamente con la sua filosofia di investimento e gli obiettivi a lungo termine.

L'approccio di investimento ponderato e strategico di AEG è guidato da parametri di finanziamento ben definiti che governano le sue nuove decisioni di investimento. Questi parametri funzionano essenzialmente come linee guida che chiariscono la portata e la portata dei potenziali investimenti. Offrono un quadro solido per garantire che gli investimenti siano in linea con la più ampia filosofia e strategia di investimento di AEG.

Al centro della strategia di investimento di AEG c'è un focus concentrato sugli investimenti azionari, in particolare quelli compresi tra i 5 ei 20 milioni di dollari. Le partecipazioni riguardano l'acquisto di azioni di una società, assicurandosi così un diritto di proprietà. Pertanto, AEG investe tipicamente in aziende di questo tipo, formando partnership e partecipando alla loro futura prosperità. L'intervallo selezionato indica la preferenza di AEG per le imprese di medie dimensioni, quelle abbastanza grandi da aver dimostrato la propria redditività ma abbastanza piccole da possedere un sostanziale potenziale di crescita.

Sebbene la fascia di investimento tipica di AEG sia compresa tra 5 e 20 milioni di dollari, AEG è aperta anche a esplorare investimenti inferiori a 5 milioni di dollari. Questa flessibilità facilita gli investimenti in imprese più piccole e potenzialmente promettenti con un significativo potenziale di crescita e creazione di valore. Questo approccio diversificato aiuta AEG a sfruttare un'ampia gamma di opportunità di investimento in aziende di diverse dimensioni e fasi di sviluppo.

Il portafoglio di AEG comprende investimenti in titoli di debito convertibili. In tali accordi, l’investitore presta denaro a una società con la consapevolezza che il debito verrà convertito in azioni in futuro. Questo tipo di investimento comporta vantaggi per entrambe le parti coinvolte. Per AEG, ciò offre la potenziale proprietà di una società, mentre per la società partecipata fornisce il sostegno finanziario tanto necessario senza diluizione immediata del capitale.

Inoltre, Ayala ha lanciato una nuova iniziativa chiamata “SHIFT”. Vedendo un enorme potenziale nella proprietà aziendale e nello spazio degli intermediari d'affari, Ayala e il suo team stanno aiutando i mutui, gli immobili, le assicurazioni e qualsiasi altro broker "SHIFT" a entrare nel mondo estremamente redditizio delle fusioni e acquisizioni.

“Ho avuto la fortuna di entrare in contatto con il mondo delle fusioni e acquisizioni fin da quando ero più giovane. Tuttavia, per molto tempo non l'ho compreso appieno. È come un mondo segreto di cui nessuno parla o su cui nessuno si allena, e la persona media non può accedervi, quasi come se non ti fosse permesso entrare nel club. Beh, la mia missione è aiutare le persone a comprendere questo mondo e aiutarle a spianare la strada, e lo sto facendo attraverso SHIFT”, afferma Ayala.

Una caratteristica distintiva dell’approccio d’investimento è la loro preferenza per gli investimenti in aziende consolidate che dimostrano un flusso di cassa costantemente positivo. Un flusso di cassa costantemente positivo segnala che le liquidità di un'azienda stanno crescendo, consentendole di reinvestire nell'attività, far fronte alle spese, restituire agli azionisti o risparmiare per imprevisti futuri. Concentrandosi su tali attività, AEG investe in società finanziariamente sane con una comprovata capacità di generare entrate, mitigando efficacemente il rischio di investimento e amplificando i potenziali rendimenti.